Leichteres Mandantenmanagement mit DATEV und CAS Software

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Foto: pixabay.com #2933016; Gert Altmann

Mehr als 40.000 Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsanwälte sowie mittelständische Unternehmen nutzen DATEV-Software, um Unternehmen in steuerlichen Fragen und betriebswirtschaftlichen Themen zu betreuen.

Kanzleien haben künftig mit der neuen Schnittstelle zur CRM-Lösung CAS genesisWorld die Möglichkeit, ihre Beratungskompetenz auszubauen und Mandanten noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Die DATEV-Software steht für Zuverlässigkeit, Aktualität, Datenschutz und -sicherheit. Als offizieller „DATEV Software Partner“ ist CAS Software Teil der digitalen Zukunft und mit der vielfach ausgezeichneten CRM-Standardlösung CAS genesisWorld auf dem DATEV-Online-Marktplatz vertreten.

Bestmögliche Ergänzung zu DATEV

Die CAS Software ergänzt die DATEV-Produktpalette ideal. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte können ihre Interessenten und Mandanten darüber umfassend digital managen und werden im aktiven Vertrieb und Marketing unterstützt.

Bessere Beratungskompetenz durch CRM

DATEV-Anwender erhalten durch CAS genesisWorld einen Mehrwert für ihre Mandantenbetreuung, von der intuitiven Datenerfassung bis hin zu gezielten Mailings und Newslettern mit persönlicher Ansprache. Die Software fungiert als zentrales Gedächtnis im Büro und hilft Mandanten noch individueller und nachhaltiger zu betreuen.

Tägliche Anwendung

In der Praxis nutzen DATEV-Anwender zum Beispiel die virtuelle Akte im CRM für einen Rund-um-Blick auf ihren Mandanten. Die Schnittstelle der beiden Programme ermöglicht den problemlosen Austausch der Adress- und Stammdaten der Mandanten. Doppelte Datenpflege und manuelle Übertragungen werden so überflüssig. Das spart Zeit, die für die fachliche Betreuung von Mandanten genutzt werden kann.

Erfahren Sie mehr über CRM und seine vielfältigen Möglichkeiten und kontaktieren Sie uns

Stephan Schotten
- Kundenberater CRM -
schotten@planit-online.de
07262 / 609141-15

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